Historique du cabinet
Le cabinet a été crée afin d’apporter un conseil éthique sur mesure et un service personnalisé, en toute indépendance en adéquation avec le profil fiscal et patrimonial du client, adoptant un positionnement aux antipodes de celui de la banque traditionnelle.
Le gérant d’Isère finance Maxime GOUMAS est diplômé d’un 3ème cycle en MASTER Finance spécialité « Gestion de Patrimoine » obtenu avec une mention Bien à l’IAE DE Grenoble – Université Pierre Mendès France.
Le siège d’Isère Finance est implanté sur la commune de Coublevie, commune qui reflète parfaitement les valeurs patrimoniales du cabinet, par son positionnement géographique avec Voiron et sa proximité avec Lyon et Grenoble.
La démarche du cabinet :
Nous partons d’une « photographie » d’une situation patrimoniale actuelle afin d’ analyser tous les éléments constitutifs du patrimoine du client et de mettre en évidence les écarts entre la situation patrimoniale existante et les objectifs et projets du client.
De plus, le cabinet est partenaire de nombreux professionnels tels que experts-comptables, géomètres, notaires, avocats juridiques et fiscalistes afin d’apporter une solution globale à toute situation.
Il n’existe pas de solution unique ou de recette préétablie mais une vraie analyse de la situation patrimoniale de chaque client.